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人生の主導権を握り「自分の人生を生きる人」を応援したい

 

まず最初に、私が日々意識している
『私のポリシー』をご紹介します。

私のポリシー六か条

一条 楽しく分かりやすく

国内大手証券会社出身の税理士であり、株式投資では年間取引総額が1億円を超える年もあり、そして株式投資歴15年以上の私が、超初心者の方でもわかりやすい『自分の人生の主導権を握るための考え方/実践方法』についてお話しします。
専門用語はほとんど使いません。やむを得ず使う場合は、わかりやすい説明を加えます。
『時間』『場所』『こころ』『お金』の自由を、そして『選択』の自由を私と一緒に獲得しましょう。

二条 対話を重視します

受講生の方と一緒に問題や不安を共有し共感し、情報を整理し解決策を見つけていくためには、出来る限り対面にて時間をかけてお話をお聴きする必要があります。直接お会いできれば一番良いのですが、時間や場所、そして移動の制約もあります。できる限り全国(全世界)にわたる受講生の方たちとお会いしたい。そこで活躍するのがインターネットを利用したテレビ会議システム「Zoom」です。このシステムをフル活用し、受講生の方のお顔を拝見しながら、受講生の方の小さな変化、進歩を見逃さずにとらえて言葉にして伝えたい。時間や場所、移動といった制約から解放されますので、タイのバンコクからの受講生もいらっしゃいます。

三条 木も森も観察します

「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、目先のことに捕らわれて全体を見失うことのたとえに使われています。
「一斑(いっぱん)を見て全豹(ぜんぴょう)を卜(ぼく)す」という言葉がありますが、物事の一部を見て全体を推し量るという意味で使われます。
木も森も両方を見ることが大切なのですが、ただ見るのではなく「観察(物事の真の姿を間違いなく理解しようとよく見ること)」が大切です。
私たちは経験則のなかで物事を判断していますが、それが新たなチャレンジや未経験な世界であれば、自分の経験則は通用しないかもしれません。
物事の見え方は「立ち位置」が変われば変わってきます。このような視点を持ち続けることを常に意識しています。

四条 夢中は努力を凌駕する

何事でも「好きなことであれば」夢中になれます。夢中になっていると「努力を努力と感じない」のです。
夢中になれることがあれば、それを大事に育てていきましょう。夢中こそ最強の才能であると私は思います。「好きなことを仕事にできると思うな」ではなく、「好きでもないことを仕事にして成功できると思うな」なのです。好きなことで100人に一人になれることが2つあれば、それは10,000人に一人の完全オリジナルな強みへと成長していくことでしょう。

五条 継ぎ足しの美学

これまでの経験や実績に新しい出会いから新しい要素が継ぎ足され、オリジナルに磨きがかかります。
誰にもマネできない、マネされない、そんな個性が光る!これはこれで結構面白いと思います。人生1回の中でいろんな方と出会い影響を受けて、いろいろ経験をするのは価値があります。
一つの価値観にこだわってとらわれないで欲しいと考えています。

六条 努力を一点に集中する

貧しい人というのは、ものをもっていない人ではなく、たくさん必要とする人のことである(ペーター・ロゼッガー)。物に限らず、こころの豊かさについても同じことが言えると思います。あれもやりたい、これもやりたい、でも時間がないし、お金もないし、いつかやろう・・・そんなに選択肢があるなんて幸せじゃないですか。でも何一つ成し遂げられていないなんてもったいない。何事も本気でするから大抵のことはできるし、何事も面白いし、誰かが応援してくれるのです。

次に、私の得意分野についてご紹介します。私のキャリアは大きく3つに分かれます。

私がこれまでにやってきた仕事

株式公開引受業務をメインに約10年間、投資銀行業務を学ぶ

日本最大級の証券会社にて株式公開引受業務を中心に約10年間経験させていただきました。主幹事獲得のためのプレゼンテーションをはじめ初動DDにも注力し、概ね100社の株式公開希望企業を訪問しました。公開引受担当者として常時10社ほど担当し、経営層や経理財務部門への指導助言、監査法人や証券取引所との折衝協同を通じ、経営課題の発見とその解決立案及び実行、そして関係者との調整役を数多く経験しました。

株式投資の知識や考え方は、全てここで身につけたもの株式公開支援において経験したこと
資本政策、株価算定、定款/規程集の作成、組織体制構築、内部監査制度の導入、関係会社整備、関連当事者等との取引整備、中期経営計画及び予算書の作成、株主総会及び取締役会、経営会議の議事録整備、上場申請資料等の作成、引受審査部や上場審査部との折衝など多岐にわたります。

株式公開実績
東証1部直接上場→1社
東証マザーズ→1社
ジャスダック→2社
ジャスダック経由東証2部上場→1社

経験が多い業種
バイオベンチャー
スポーツ用品小売り(全国展開、プライベートブランド製造ラインあり)
手芸用品小売り(全国展開)
フィットネスクラブ及びホテル
焼肉、ステーキ、ラーメン等の飲食店(全国展開)

東証上場企業にて4年間、財務会計を徹底的に学ぶ

税理士資格者である私は、東証上場企業において4年間、企業決算実務の実践経験を積みながら、グループ法人税制、組織再編税制、国際税務など多岐にわたる経験をしました。上場企業では監査法人によるレビューを経た上で決算発表(決算期末後45日以内)を行うことが求められています。深夜残業や休日出勤をすることなく「別表完成までを決算期末後8営業日」と早期化させた実績を持っています。正確で迅速な決算作業に加え1円の狂いもない税額計算までも仕上げる。このことは事前準備を決して怠ることなく、会計制度改正や税制改正を的確に把握し実務対応してきた結果であると自負しています。

税理士事務所にて4年間、個人事業を中心に学ぶ

個人事業を中心に税理士実務経験を積んでいますので、ファイナンシャル・プランニング業務や家計の見直しについても経験豊富です。独立後は、 2016年からの2年間で延べ1,000人以上の確定申告電話相談に対応しております。

最後に、当オフィスの特徴についてご紹介します。

当オフィスの特徴

当オフィスのサービス内容がお役に立てる方々

  1. Zoomを使ったオンライン講座を開講したい方
  2. 時間に縛られることなく24時間好きな時間にオンライン講座を開催したい方
  3. 乳幼児を育児中のママ、育児休業中のママで働きに出られない方
  4. 看護や介護でご自宅を離れられない方、働きに出られない方
  5. 株式投資に興味があるけど何から始めてよいかわからない方
  6. 専業主婦や子育てママがご自宅で出来る株式投資について知りたい方
  7. サラリーマンや事業主の方で本業と両立した株式投資方法を模索している方
  8. iDeCo(個人型確定拠出年金)を検討されている方
  9. NISA(小額投資非課税制度)を検討されている方
  10. お金の不安をなくしたい、不安を減らしたい、ストレスを減らしたい方
  11. 理想の生活や夢のために経済的、時間的、場所的自由を手に入れたい方
  12. 会社に縛られない生き方をしたい方
  13. 将来の収入を増やすための効率的な自己投資方法を知りたい方
  14. 金融機関に勧められるままに商品を購入している方でご自身でも理解したい方
  15. 株式投資経験はあるが思うような運用が出来ていない方
  16. 株式投資はギャンブルではないと考えている方
  17. 確定申告は自分で行いたいが、わからないところだけ教えてほしい方
  18. 株式譲渡に関する税務処理についてお知りになりたい方
  19. 配当金を総合課税にすると健康保険料が上がるのではと心配の方
  20. ご自身の確定申告書の内容をしっかり理解したい方
  21. 年末調整済みの源泉徴収票の内容をしっかり理解したい方
  22. 所得税や住民税の仕組みを理解したい方
  23. ふるさと納税について詳しく知りたい方
  24. 現在/今後の収入や資産の状況/見通しについて知りたい方
  25. 家計診断を希望される方
  26. 収入や支出の内容や内訳がわからない方
  27. お金を分類(B/S、P/L、C/F)ができない方
  28. 自らも理解に努めるがそれでもわからないところは教えてほしい方

お役に立てそうにない方々

  1. いわゆる税理士業務を依頼したい方々伝統的な税理士業務を当オフィスでは行っておりません。税務顧問、税務申告書作成、申告代行、記帳代行など
  2. 個別相談や個別コンサルティングについては以下の方々・事業規模の大きい法人の方・海外取引がある方・海外展開を進めている方・組織再編を進めている方・連結納税を進めている方・どの税理士に依頼してもサービス内容は変わらないと思っている方・税理士に頼めばとにかく税金を安くしてくれるという期待をお持ちの方・とにかく安く作業をしてもらえる先を探している方
  3. 脱税や粉飾決算の相談に乗ってほしいとお考えの方
  4. 私が提供しているサービスメニューに興味がない方
  5. 数字や経理の活かし方にはまったく興味がない方
  6. 土日及び夜間のみしか打ち合わせの時間が取れない方
  7. 業務効率化に興味がない方PC/メールが使えない/興味がない等
  8. 緊急時以外でも電話で頻繁に連絡を取りたい方
  9. 時間にルーズな方/約束を守れない方
  10. 打ち合わせ時にはたばこを吸いたい方

各講座の開催情報、お客様の声、実績